上市公司再融资“新风向”? 多家企业撤可转债走定增 _ 东方财富网
摘要 【上市公司再融资“新风向”? 多家企业撤可转债走定增】因为可转债在减缓股份稀释速度没有锁定时等方面有共同优势,现在经过可转债募资仍占相对干流的方法。 近来,每日经济新闻记者研讨发现,在已发表的可转债再融资方案中,近一年算计21家上市公司撤销了可转债的发行。(每日经济新闻)   因为可转债在减缓股份稀释速度、没有锁定时等方面有共同优势,现在经过可转债募资仍占相对干流的方法。  近来,《每日经济新闻》记者研讨发现,在已发表的可转债再融资方案中,近一年算计21家上市公司撤销了可转债的发行。别的,在11月8日证监会就修正《上市公司非揭露发行股票施行细则》等再融资规矩揭露征求意见后,上市公司再融资方法呈现了一些新的改变,近期部分上市公司停止了谋划中的可转债发行,改为经过定增方法施行。  近一年来可转债募资2330亿  2017年2月,再融资和减持相关规矩的收紧,导致定增规划快速萎缩,而因为可转债在减缓股份稀释速度、没有锁定时等方面有共同优势,可转债从2017年以来敏捷扩张,经过可转债募资仍然是现在的干流的方法。东方财富数据显现,近一年来,经过可转债募资的上市公司算计213家,算计征集资金2330亿元。  本年11月8日,证监会就修正《上市公司非揭露发行股票施行细则》等再融资规矩揭露征求意见,拟对再融资“松绑”。  值得注意的是,揭露征求意见后,上市公司在再融资方法上呈现了一些新的改变,近期一些上市公司撤销可转债的再融资项目,开端转道定增商场。  11月21日,红太阳发布布告称,公司审议并经过了《关于停止公司可转化公司债券事项并撤回请求文件的方案》和《关于公司2019年度非揭露发行股票预案的方案》等相关方案。红太阳原方案经过发行可转债募资不超18亿元投向全资孙公司重庆国际村生化年产2万吨草铵膦项目和年产1万吨咪鲜胺项目。但公司现在调整募资方案,方案定增募资不超15.8亿元投向前述两个项目。  司太立在11月30日发布布告称,公司拟非揭露发行股票数量不超越3357.97万股,征集资金总额不超越6.72亿元,将用于年产1500吨碘化物及研制质检中心等项目以及弥补流动资金。当日,司太立还布告称,依据有关规定及公司最近一期末经审计净资产数,公司本次揭露发行可转化公司债券须寻求第三方供给担保,到现在,该项作业暂无实质性开展。结合近期商场环境改变及公司实践运营开展状况,经与中介机构充沛评论后,公司决议停止本次揭露发行可转化公司债券事宜,并谋划新的再融资方案。  中嘉博创11月19日晚间发布布告称,鉴于商场环境和融资方针发生改变,比照多种融资方案后,公司决议停止揭露发行可转化公司债券并撤回请求文件。据中嘉博创之前发表的预案,公司原拟发行可转债募资不超越6.97亿元,出资于智能通讯服务渠道项目等。  江化微11月21日晚间发布布告称,公司本来拟揭露发行不超2.95亿元可转债,但鉴于本钱商场环境等发生改变,公司决议停止此次可转债发行,并拟向证监会提交撤回此次可转债请求文件。  可转债发行速度有必定趋缓  《每日经济新闻》记者注意到,近期撤销可转债融资的公司逐步增多。东方财富数据显现,到11月30日,近一年算计21家上市公司撤销了可转债的发行,触及深圳华强、红太阳、北京文明、中嘉博创、旺能环境、宝鹰股份、太阳纸业、诺普信、精华制药、东诚药业、萃华珠宝、沃特股份、庄园草场、银信科技、依米康、华自科技、黑牡丹、鹿港文明、德创环保、恒通股份、司太立。  值得注意的是,从现在的审阅状况和商场热度来看,可转债发行速度有必定趋缓。东方财富数据显现,到11月30日,近一年算计11家上市公司修正了此前的可转债融资方案,比方银信科技5月9日发表揭露发行可转化公司债券预案,拟发行可转化公司债券征集资金总额不超越5亿元,不过银信科技7月23日晚发布布告称,公司拟对征集资金运用方向进行调整,考虑另行发动新的融资方案,征集资金总额不超越4.25亿元。  2018年4月3日,山西证券发布可转债预案,方案募资不超越30亿元。2018年10月17日,山西证券调整了可转债发行规划,将募资金额调减至不超越28亿元。但调减规划并未促进可转债顺畅发行,2019年3月27日,山西证券发布停止发行可转债的布告。  国元证券2018年5月18日发布发行可转债的预案,方案募资不超越60亿元,可是审阅状况并不达观,2019年4月16日,国元证券发布可转债发行方案停止。  对此,有私募人士指出,尽管近期定增再融资商场发生了新的改变,部分公司开端转道定增商场,可是因为可转债在减缓股份稀释速度、没有锁定时等方面有共同优势,这也是可转债遭到一些公司喜爱的原因。关于出资者而言,可转债既能持有到期,一起供给了享用公司高速增加的增值或许性,是较为抱负的出资选择。  长江证券研报显现,本次征求意见稿在定增发行定价和减持方面均有必定调整,若相关行动落地,或许必定程度揉捏可转债融资。

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